IDD-Paket

(Insurance Distribution Directive)

Erfüllen Sie die Anforderungen der IDD Richtlinie

• KundenManager+

(inkl. OMDS Upload, Upload von Dokumenten, Fremdverträgen, etc.)

• Wunsch- und Bedürfnistest allgemein

(DAN = Demand and Needs, welche Produkte braucht mein Kunde, welche sind empfehlenswert, etc.)

• Wunsch- und Bedürfnistest speziell

(Umfangreiche Risikoanalyse und Deckungskonzept innerhalb der zu vergleichenden Sparte im Sinne der IDD, welche Deckungen wünscht und braucht mein Kunde in der gewählten Sparte)

• Kompletter Beratungsakt als PDF

(Deckblatt mit Maklerlogo und Kontaktdaten, Produktinformationsblätter, Versicherungsvergleich, ausgefüllte Risikoanalyse, Vollmacht, „Beratungsprotokoll“)

• Vereinbarungstool

Kundenvereinbarung (z.B. Maklervertrag), AGB, Dienstleistungsverzeichnis, Servicepauschalvereinbarung, Vollmacht, etc.

• Fortbildungs-Management

Datenbank zur Steuerung und Verwaltung von Fortbildungsaktivitäten von Mitarbeitern (3 MA inkludiert)

monatlich

  €   78,00

DSGVO-Paket

Für die Bedürfnisse eines Vertriebspartners von Versicherungen vorbefüllte und von chegg.net upgedatete Datenschutzbestimmungen

• Stammdaten
• VVZ – Verfahrensverzeichnisse
• VVZ – Verarbeiter
• Betroffenenrechte
• Technisch Organisatorische Maßnahmen (TOMs)
• Aufgaben
• Geschäftsprozesse
• Datenlecks
• etc.

monatlich

  €   78,00

VM 4.0

Digitalisierung Ihres Unternehmens

• chegg.net-Versicherungsvergleich in eigene Webseite integriert
• IOS und Android App für Ihre Kunden
• Digitale Unterschrift für Ihre Kunden auf chegg.net-Dokumenten
• DSGVO-konforme Kommunikation mit Ihren Kunden mittels App und E-Postfach
  

monatlich

€     78,00