Stellen Sie sich vor, Sie sind bei einem Kundentermin. Der Kunde möchte zusätzlich zu seiner Autoversicherung noch eine Haushaltsversicherung abschließen. Doch jedes Mal zu einer Berechnung den Kunden neu anlegen? Und welche Informationen haben Sie zu diesem Kunden überhaupt bereits gesammelt?
Der KundenManager ist ein einfaches Werkzeug, mit dem Sie alle Kunden- und Vertragsdaten immer und überall verfügbar haben.
Schon Bill Gates, Mitbegründer von Microsoft, sagte: "Wie man Informationen sammelt, verwaltet und verwendet, entscheidet oft darüber, ob man zu den Gewinnern oder Verlierern gehört."
Dieser Newsletter ist der Beginn einer mehrteiligen Serie, in der wir Ihnen die Vielfältigkeit des KundenManager vorstellen und Ihnen Tipps & Tricks zur besseren Anwendung geben.
Ihr Vorteil:
- Schnelle und einfache Kundenanlage
- Dokumentations- und Ablagesystem auf Abruf bereit
- Zeit- und Arbeitsersparnis
- Transparenz und Qualität
Schnelle und einfache Kundenanlage
Mit dem KundenManager sind die Daten des Kunden bereits in der Datenerfassung angelegt und sofort zur Verfügung. Schnell und einfach können Sie die für die Berechnung relevanten Daten aus der Kundenanlage übernehmen und in der gewünschten Versicherungs-Sparte ein neues Profil anlegen.
Mit dem Dokumentations- und Ablagesystem immer auf Abruf bereit
Noch mehr Vorteile bringt das Dokumentations- und Ablagesystem: Alle erstellten Dokumente wie Ranking, Deckungsvergleich, Detailseite und Anträge können als PDF-Dokument zum Kundenakt abgespeichert werden und jederzeit abgerufen werden. Auf rießige Papierstapel können Sie in Zukunft verzichten!
Erspart viel Zeit und Arbeit - Das Ranking
Auch unser Rankingmodul erspart Ihnen viel Zeit und Arbeit! Aus 15 Versicherungssparten von 37 Versicherungsunternehmen werden auf Basis der zuvor eingegeben Daten, alle relevanten Produkte ausgewertet. Wussten Sie dass, Sie dem Ranking auch Ihre persönliche Note geben können? Neben eigenem Maklerrabatt und eigenem Bemerkungsfeld können Sie auf dem Dokument auch Ihr Logo anzeigen lassen.
Transparenz und Qualität
Mit dem Deckungsvergleichsmodul können Sie den Kunden zwischen gewählten Produkten die Vor- und Nachteile der jeweiligen Leistungen präsentieren. Sollten Sie weitere ausführliche Produktbeschreibungen und tarifliche Besonderheiten benötigen, finden Sie mit einem Klick die Detailseite.
Alle hier vorgestellten Module sind eine perfekte Dokumentations- und Beratungsgrundlage für Ihren Kunden und sind darüberhinaus in der Basisversion des KundenManagers kostenlos enthalten!