Seit 15. Jänner 2005 gilt die neue gesetzliche Verpflichtung, jede Beratung zu protokollieren. So sinnvoll dies aus Sicht des Gesetzgebers auch gewesen sein mag, so stellt es in der Praxis die Versicherungsvermittler doch vor grosse Probleme.

Unser Ziel war es, eine einfach zu handhabende, praxistaugliche und prof...

Seit 15. Jänner 2005 gilt die neue gesetzliche Verpflichtung, jede Beratung zu protokollieren. So sinnvoll dies aus Sicht des Gesetzgebers auch gewesen sein mag, so stellt es in der Praxis die Versicherungsvermittler doch vor grosse Probleme.

Unser Ziel war es, eine einfach zu handhabende, praxistaugliche und professionelle Möglichkeit zu schaffen. Wir haben daher aus den bisherigen Entwürfen von Beratungsprotokollen wichtige Dinge herausgenommen, unwichtige Dinge weggelassen, und vergessene Punkte ergänzt. Das Ergebnis ist das "chegg.net-Beratungsprotokoll".

In den nächsten Tagen werden wir Ihnen auch weitere Protokolle, so z.B. das Beratungsprotokoll der WKO zur Verfügung stellen. Die Auswahl des für Sie passenden Beratungsprotokolles obliegt Ihnen.

Da noch keine Erfahrungswerte, OGH-Entscheidungen, ja nicht einmal rechtlich zuverlässige Stellungnahmen vorliegen, kann chegg.net natürlich keine Haftung für die Vollständigkeit bzw. Richtigkeit der Formulierungen etc. verwenden. Selbstverständlich sind wir auch weiterhin für jede erdenkliche Anregung dankbar.

So einfach geht`s:

1. Um ein Beratungsprotokoll zu erstellen, muss bereits ein "Profil" vorhanden sein. Denn jedes Beratungsprotokoll wird einem "Profil" zugeordnet.

2. Sie beginnen, ein chegg.net-Offert zu erstellen. Sobald Sie die erste Formularseite aufgerufen haben, ist ein "Profil" erzeugt. Ab nun können Sie in der Profilauswahl den Button "neues Beratungsprotokoll erstellen" sehen.

3. Klicken Sie auf diesen Button, und in einem neuen Fenster öffnet sich das jeweils ausgewählte Beratungsprotokoll.

4. Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben, können Sie das Beratungsprotokoll abspeichern. Und natürlich auch ausdrucken, denn es sollte sinnvollerweise unterschrieben werden. Vergessen Sie aber nicht, Ihre Gewerberegisternummer, die Firmenbuchnummer und die Art der Gewerbeausübung unter "Polizzenmanager - Meine Daten" einzugeben, damit diese ab nun automatisch in allen Beratungsprotokollen enthalten sind.

5. Auch haben wir nun in diesem Zusammenhang eine einfache, kleine Kundenverwaltung integriert, in welche Sie z.B. dieses Beratungsprotokoll (welches unterschrieben und eingescannt wurde) abgelegt werden kann!!! Für nähere Auskünfte nehmen Sie bitte mit unserem Kundendienst Kontakt auf!