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In der Datenerfassung müssen zunächst die Kundendaten angelegt werden.
- Im Kundenmanager unter „Neuen Kunden-Nachnamen anlegen“ einen Namen eingeben und auf „anlegen“ klicken
- dann unter Adresse und Berechnungen vom Kunden > XY < die Daten vervollständigen, die zu berechnende Sparte wie
- PKW | Elementar | Kranken | Unfall etc. auswählen, ein „neues Profil“ anlegen und die Formulare weiter ausfüllen
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- Alle berechnungsrelevanten Daten werden in die Berechnung übernommen.
- Nach der Kundenanlage und Berechnung können alle PDF-Dokumente wie das Ranking, die Detailseite, der Deckungsvergleich und der Antrag einfach abgespeichert werden und sind damit unter dem Kundennamen und Sparte dokumentiert.
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